Rights Issue, GMFI Terbitkan 124,26 Miliar Saham

Liputan6.com, Jakarta - PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI) mengumumkan rencana penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau right issue dan transaksi material. Informasi ini disampaikan melalui keterbukaan informasi pada 17 September 2025.

Melansir keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (18/9/2025), dalam aksi rights issue ini, GMFI akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 124,26 miliar saham Seri B dengan nilai nominal Rp 25 per saham. 

PT Angkasa Pura Indonesia (API) akan berpartisipasi melalui penyetoran aset non-tunai (inbreng) berupa lahan dan fasilitas di kompleks GMF Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Nilai inbreng tersebut mencapai Rp 5,66 triliun berdasarkan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Ruky, Safrudin & Rekan per 30 Juni 2025

GMFI menyatakan penambahan modal ini akan memperbaiki posisi ekuitas dari defisiensi sebesar USD 248,99 juta menjadi USD 102,86 juta. Dampaknya antara lain meningkatkan aset tetap dan memperkuat modal kerja untuk pengembangan kemampuan serta operasional perawatan pesawat terbang.

Selain itu, API bukan pemegang saham GMFI, sehingga PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) sebagai pengendali akan mengalihkan seluruh HMETD miliknya kepada API melalui perjanjian jual beli HMETD. 

API kemudian akan melaksanakan HMETD tersebut dengan inbreng aset. Bagi pemegang saham lain yang tidak menggunakan haknya, potensi dilusi kepemilikan bisa mencapai 76,79%.

Perseroan menyebutkan dana yang diperoleh juga akan digunakan untuk kebutuhan operasional, termasuk pembelian bahan baku dan peningkatan layanan. Penambahan modal ini merupakan bagian dari program restrukturisasi grup Garuda Indonesia yang telah disetujui Kementerian BUMN melalui surat No. S-373/MBU/06/2025 tanggal 23 Juni 2025

Rencana ini akan dilaksanakan setelah GMFI memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dan dalam jangka waktu maksimal 12 bulan sejak persetujuan RUPS Luar Biasa.

Sebelumnya, CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani mengatakan rencana merger atau penggabungan Garuda Indonesia dan Pelita Air masih tahap pengkajian.

Namun, dia menilai penggabungan atau merger dua maskapai tersebut untuk meningkatkan produktivitas dan membuat iklim bisnis lebih efisien.

"Ya masih semua masih dikaji kok ya. Intinya untuk supaya lebih efisien, lebih meningkatkan produktivitas," kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Selain itu, kata dia, merger antara Garuda Indonesia dan Pelita Air dapat mengoptimalkan aset-aset yang ada. Kendati begitu, Rosan menyebut pihaknya masih mengevaluasi rencana tersebut.

"Dan juga mengoptimalkan aset-aset yang ada, baik dari segi jam terbangnya dan part pesawat, dan lain-lain. Lagi dievaluasi semua," ujar dia.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) menjajaki penggabungan Pelita Air dengan Garuda Indonesia. Sebab ingin mulai fokus dengan bisnis inti perusahaan, yakni migas dan energi terbarukan.

"Kami sedang penjajakan awal untuk penggabungan dengan Garuda Indonesia," ujar Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri, dikutip dari Antara.

Penggabungan tersebut disebabkan oleh Pertamina yang ingin memperkuat inti bisnis perusahaan di sektor minyak dan gas (migas), serta energi terbarukan.

Oleh karena itu, lini usaha di luar inti bisnis Pertamina akan dilepas atau digabungkan dengan perusahaan sejenis sesuai dengan roadmap yang dikendalikan Danantara.

"Dengan demikian, untuk beberapa usaha, kami akan melakukan spin-off dan tentunya mungkin akan di bawah koordinasi dari Danantara. Kita gabungkan clustering dengan perusahaan-perusahaan sejenis," kata dia.