IPO, Superbank Incar Dana Rp 3,06 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - PT Super Bank Indonesia Tbk atau superbank akan menggelar penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO). Perseroan akan melepas 4,40 miliar saham ke publik dengan nilai nominal Rp 100 per saham. Jumlah saham IPO yang ditawarkan maksimal 13% dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

Mengutip prospektus perseroan dari laman e-ipo, Selasa (25/11/2025), PT Super Bank Indonesia Tbk menawarkan harga IPO di kisaran Rp 525-Rp 695 per saham. Dengan demikian, perseroan akan meraup dana IPO maksimal Rp 3,06 triliun. Perseroan akan memakai kode saham SUPA dalam rangka pencatatan saham.

Dana IPO akan dipakai perseroan sekitar 70% untuk modal kerja dalam rangka penyaluran kredit perseroan. Sisanya sekitar 30% dari dana hasil IPO akan dialokasikan untuk belanja modal untuk mendukung kegiatan usaha perseroan.

Dalam rangka melaksanakan IPO tersebut, perseroan telah menunjuk penjamin pelaksana emisi efek antara lain PT Mandiri Sekuritas, PT CLSA Sekuritas Indonesia, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan PT Sucor Sekuritas.

Hingga Juni 2025, perseroan mencatat pendapatan bunga bersih sebesar Rp 665,29 miliar dan laba bersih sebesar Rp 20,50 miliar. Perseroan mencatat aset sebesar Rp 14,87 triliun hingga 30 Juni 2025.

Terkait kebijakan dividen, setelah IPO dan perseroan membukukan saldo laba positif, manajemen perseroan berkomitmen membagikan dividen kepada seluruh pemegang saham perseroan maksimal 85% dari laba bersih tahun berjalan.  Perseroan berencana membagikan dividen berdasarkan laba tahun buku 2029 dengan memperhatikan ketentuan UUPT dan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana berlaku.

Setelah IPO, pemegang saham perseroan antara lain Elang Media Visitama (EMV) sebesar 27,07%, Kudo Teknologi Indonesia (KTI) sebesar 16,67%, Singtel Alpha Investments Pte Ltd (SAI) sebesar 7,36%, A5DB Holdings Pte Ltd (A5DB) sebesar 10,03%.

Kemudian Nusantara Berkat Agung (NBA) sebesar 1,34%, Abadi Pelita Harapan (APH) sebesar 0,70%, Tiga Sira Sejahtera (TSS) sebesar 2,83%, GXS Bank Pte Ltd (GXS) sebesar 10,44%, KakaoBank Corp sebesar 8,66%, Glas Trust Ltd (BST)  sebesar 1,92% dan masyarakat sebesar 13%.

Indikasi jadwal IPO:

• Perkiraan masa penawaran awal pada 25 November-1 Desember 2025
• Perkiraan tanggal efektif pada 8 Desember 2025
• Perkiraan masa penawaran umum perdana saham pada 10-15 Desember 2025
• Perkiraan tanggal penjatahan pada 15 Desember 2025
• Perkiraan tanggal distribusi saham secara elektronik pada 16 Desember 2025
• Perkiraan tanggal pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 17 Desember 2025

Sebelumnya, PT Super Bank Indonesia (Superbank), bank dengan layanan digital yang didukung oleh Grab, Emtek, Singtel dan KakaoBank, kembali mencatatkan kinerja keuangannya yang solid pada Kuartal III 2025.

Hingga akhir September 2025, Superbank membukukan laba sebelum pajak (Profit Before Tax atau PBT) sebesar Rp80,9 miliar, seiring dengan pertumbuhan pendapatan bunga bersih sebesar 176% year-on-year (YoY) menjadi Rp1,1 triliun.

Pencapaian ini menegaskan keberhasilan strategi digital-first Superbank dalam membangun bisnis yang berkelanjutan, efisien, dan dipercaya masyarakat luas, tercermin dari kepercayaan nasabahnya, di mana saat ini Superbank telah memiliki 5 juta nasabah sejak peluncuran aplikasi digitalnya pada Juni 2024. Aktivitas transaksi juga menunjukkan pertumbuhan yang kuat.

Rata-rata jumlah transaksi harian Superbank terus meningkat, tumbuh lebih dari 40% dibandingkan kuartal sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh produk inovatif seperti OVO Nabung by Superbank, yang turut mencerminkan meningkatnya adopsi layanan digital serta keaktifan nasabah dalam bertransaksi, termasuk di dalam ekosistem Grab dan OVO.

“Kinerja kuat hingga kuartal ketiga menunjukkan fundamental bisnis digital Superbank yang semakin kokoh. Didukung oleh integrasi layanan dengan Grab dan OVO yang tumbuh pesat, kami terus membuktikan bahwa pendekatan digital-first mampu menghadirkan pertumbuhan yang sehat sekaligus layanan yang aman dan mudah diakses oleh lebih dari 5 juta nasabah kami," ungkap Presiden Direktur Superbank Tigor M. Siahaan, Selasa (21/10/2025).

"Ke depan, kami akan terus menghadirkan inovasi dan layanan digital yang semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga Superbank dapat tumbuh bersama nasabah dan memberikan dampak positif yang lebih luas," lanjut dia.

Pertumbuhan nasabah yang pesat turut mendorong peningkatan di seluruh indikator utama keuangan. Hingga Kuartal III 2025, total penyaluran kredit mencapai Rp9,04 triliun, tumbuh 84% YoY, seiring perluasan akses pembiayaan di segmen ritel dan produktif.

Pertumbuhan ini mendorong total aset meningkat menjadi Rp16,5 triliun atau naik 70% YoY, menegaskan kemampuan Superbank memperluas pembiayaan secara sehat dan bertanggung jawab.

Kinerja pendanaan juga mencatat tren positif dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 203% YoY menjadi Rp9,8 triliun, mencerminkan peningkatan kepercayaan publik terhadap layanan digital Superbank.Integrasi ekosistem yang kuat menjadi penggerak utama dalam memperluas akses dan mempercepat inklusi keuangan digital di masyarakat. 1 Fundamental Keuangan yang Semakin Kokoh dan Efisien Superbank terus menjaga kinerja yang sehat dengan manajemen risiko yang disiplin dan efisiensi operasional yang meningkat.

Loan to Deposit Ratio (LDR) berada di tingkat 92%, mencerminkan keseimbangan yang baik antara ekspansi kredit dan pertumbuhan pendanaan. Net Interest Margin (NIM) meningkat menjadi 10,64%, sementara Cost to Income Ratio (CIR) turun tajam menjadi 70,14% dari 149,65% tahun lalu.

Sementara itu, kualitas aset tetap terjaga dengan NPL Gross di 2,83% dan NPL Net di 1,21%, menegaskan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit dan pengelolaan risiko. Menutup Kuartal III 2025, Superbank terus memperkuat perannya dalam menghadirkan solusi keuangan yang relevan dan mudah diakses.

Kolaborasi erat dengan Grab dan OVO serta pemegang saham lainnya akan terus dikembangkan untuk menjangkau masyarakat lebih luas, termasuk segmen underbanked1, baik ritel maupun UMKM. Dengan momentum positif di seluruh lini bisnis, Superbank optimistis melanjutkan langkah menuju fase pertumbuhan berikutnya yang berkelanjutan