BNBR Gelar Rights Issue Rp 4,76 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) bersiap menggelar Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau rights issue dengan nilai mencapai Rp 4,76 triliun. Langkah ini dilakukan melalui penerbitan sebanyak 89,91 miliar saham baru Seri E dengan harga pelaksanaan Rp 53 per saham.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (26/5/2026), jumlah saham baru yang diterbitkan tersebut setara 34,15% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah pelaksanaan aksi korporasi.

Setiap pemegang 27 saham yang tercatat pada recording date 26 Juni 2026 berhak memperoleh 14 HMETD. Setiap satu HMETD memberikan hak membeli satu saham baru dengan harga pelaksanaan Rp 53 per saham.

Perseroan juga mengingatkan adanya potensi penurunan kepemilikan bagi pemegang saham yang tidak menggunakan haknya.

Pemegang saham lama yang tidak melaksanakan HMETD berpotensi mengalami dilusi maksimal hingga 34,15%.

Dalam aksi korporasi tersebut, PT Bakrie Capital Indonesia (BCI) bertindak sebagai pembeli siaga (standby buyer). BCI akan menerima pengalihan HMETD dari dua pemegang saham utama, yakni Port Fraser International Ltd dan Fountain City Investment Ltd.

BCI berencana melaksanakan seluruh HMETD yang diterima dengan nilai mencapai sekitar Rp 2,12 triliun. Selain itu, jika masih terdapat saham yang tidak terserap pasar, BCI juga siap membeli sisa saham yang tidak diambil investor lain.

Langkah ini dinilai dapat memberikan kepastian terserapnya aksi rights issue BNBR.

Adapun periode perdagangan HMETD dijadwalkan berlangsung pada 30 Juni hingga 13 Juli 2026. Sementara tanggal pencatatan pemegang saham yang berhak memperoleh HMETD ditetapkan pada 26 Juni 2026.

Sebagian besar dana hasil rights issue akan digunakan untuk memperkuat struktur keuangan perseroan dan mendukung kebutuhan anak usaha. Sekitar Rp 4,36 triliun akan dipakai untuk memberikan pinjaman kepada anak usaha BNBR, yakni BTI. Dana tersebut akan digunakan untuk melunasi kewajiban pinjaman kepada Hartman International Pte Ltd dan PT Bank Nationalnobu Tbk.

Selain itu, sekitar Rp 200 miliar dialokasikan untuk modal kerja BCONS, termasuk pembelian bahan baku dan kebutuhan proyek. Sementara Rp 40 miliar akan digunakan oleh CCT untuk penyertaan modal dalam proyek pembangunan rest area di Tol Cimanggis-Cibitung.

Sisanya akan digunakan untuk kebutuhan operasional perseroan seperti pembayaran gaji, biaya sewa kantor, dan kebutuhan operasional lainnya.